عندما تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط هذا الربيع، أصبح مضيق هرمز نقطة محورية للقلق العالمي. ارتفعت أسعار النفط، وضيقت الأسواق. اندفعت الحكومات لتقييم المخاطر.
يمر حوالي ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً عبر هذا الممر الضيق. أي اضطراب سيشعر به الاقتصاد العالمي على الفور. لدرجة أن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) وصفت الحالة بأنها “أكبر تحدٍ لأمن الطاقة العالمي في التاريخ.”1
بالنسبة للكثيرين، فإن هذا يعزز فكرة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
تعد مصادر الطاقة المتجددة مستقلة إلى حد كبير عن تقلبات أسعار الوقود، حيث توفر قاعدة أكثر استقرارًا وبتكلفة أقل. البلدان التي تمتلك حصة أكبر من الكهرباء النظيفة والاستخدامات النهائية المكهربة أثبتت بالفعل أنها أكثر مرونة تجاه صدمات أسعار الوقود الحالية.2
لكن هذه ليست سوى نصف الصورة.
نيرفوتو عبر غيتي إيمجز
لا يزال انتقال الطاقة النظيفة يعتمد على سلاسل الإمداد العالمية
تؤثر نقاط الاختناق مثل هرمز ليس فقط على تدفقات الوقود الأحفوري. كما أنها تعطل المدخلات الصناعية اللازمة لبناء التقنيات النظيفة.
يمر ما يقرب من نصف تجارة الكبريت البحرية العالمية عبر المضيق، حيث يلعب الكبريت دورًا حاسمًا في معالجة النيكل والكوبالت لبطاريات السيارات الكهربائية. في الوقت نفسه، تؤثر قيود الإمداد على الألمنيوم – حوالي 9% من الإنتاج العالمي يأتي من الشرق الأوسط – وهو ما يستخدم على نطاق واسع عبر البنية التحتية المتجددة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية لقطب البطارية. 3
مع تسارع الكهرباء، يزداد الطلب على الليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت وعناصر الأرض النادرة. تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب على هذه المواد قد يتجاوز ثلاثة أضعاف بحلول عام 2040.
وكالة فرانس برس عبر غيتي إيمجز
خطر أكثر تركيزًا، أقل وضوحًا
تعد هذه سلاسل الإمداد من بين الأكثر تركيزًا جغرافيًا في أي صناعة عالمية.
في كثير من الحالات، تهيمن عدد قليل من الدول ليس فقط على استخراج المواد، ولكن أيضًا على المعالجة والتكرير. قضت الصين، على وجه الخصوص، عقودًا في بناء موقف استراتيجي عبر هذه سلاسل القيمة. اليوم، تمثل حوالي 60% من التعدين العالمية للمعادن النادرة ونحو 90% من سعة المعالجة. في بعض القطاعات اللاحقة، تكون هيمنتها أكثر وضوحًا: يتم إنتاج حوالي 95% من المغناطيس الدائم العالمي في الصين، ارتفاعًا من حوالي 50% فقط قبل عقدين.4
بعبارة أخرى، لا يقضي الانتقال على الاعتماد – بل يعيد توزيعه. من النفط إلى المعادن.
وكالة فرانس برس عبر غيتي إيمجز
يمكن للدائرية تقليل الضغط
إذا كان الانتقال يصبح أكثر كثافة في المواد، فإن تقليل الضغط على الإمداد الأولي يصبح أمرًا حاسمًا. واحدة من أكثر الرافعات الفورية هي الدائرية.
يمكن لإعادة تدوير وإعادة استخدام المواد الموجودة في الدورة بالفعل أن تقلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستخراج الجديد، مما قد يقلل الطلب الأولي على المعادن الحيوية بنسبة تصل إلى ما يصل إلى 35% بحلول 2035.
تظل معدلات إعادة التدوير الحالية بعيدة عن إمكانياتها. بالنسبة للمواد الأساسية مثل النيكل والنحاس والألمنيوم، تقدر بحوالي حوالي 40%، على الرغم من أن الإمكانيات الفنية تتجاوز 90%. سيعتمد فتح هذه الفجوة على الابتكارات، سواء لزيادة معدلات الاسترداد أو لجعل عمليات إعادة التدوير أكثر كفاءة وقابلة للتطبيق اقتصاديًا.
يمكن أن تشكل المواد المستعادة – من البطاريات والنفايات الصناعية وتقنيات نهاية الحياة – قاعدة إمداد ثانوية تكون محلية أكثر وأقل عرضة للاضطرابات الجيوسياسية.
كما تم الإشارة سابقًا، يمكن للدائرية تقليل المخاطر الجيوسياسية من خلال تقليل التعرض لسلاسل التوريد العالمية المتقلبة دون تغيير الطلب الأساسي على المواد.
لكن الدائرية لا تغير بشكل جذري ما يعتمد عليه النظام.
غتي إيمجز
المواد البديلة والمتقدمة: تقليل الاعتماد من المصدر
تعمل تقنيات البطاريات الجديدة بالفعل على تقليل الاعتماد على المدخلات النادرة مثل الكوبالت والنيكل. في الوقت نفسه، تبدأ المواد البديلة – من المركبات الكربونية المتقدمة إلى المدخلات البيولوجية – في إعادة تشكيل سلاسل التوريد في جوهرها.
في بعض الحالات، يتحرك الاستبدال من مفهوم إلى واقع. يتم استكشاف المواد القائمة على جرافين كبدائل لمكونات البطارية التقليدية، بينما التقنيات الجديدة للتحليل الكهربائي وتغطية النانو تقلل من الاعتماد على المعادن النادرة مثل الإريديوم أو البلاتين. كما تدخل المواد البيولوجية مثل اللجنين في المعادلة، مما يفتح avenues جديدة للابتكار في المواد المستندة إلى موارد متجددة وفيرة.
هنا أيضًا حيث تترجم موجة جديدة من الشركات الناشئة التقدم في الكيمياء إلى تطبيقات صناعية. على سبيل المثال، تعيد شركة Sublime Systems التفكير في إنتاج الأسمنت من خلال إعادة تصميم العملية حول مواد خام أكثر وفرة وسلاسل إمداد أبسط، بينما تنتج أيضًا معادن حيوية. تستهدف شركات أخرى المواد الاستراتيجية بشكل مباشر أكثر: تعمل Kore Metals* على تطوير عمليات تعتمد على التحليل الكهربائي لإنتاج السيليكون النقي من السيليكا الوفيرة، مما يشير إلى سلسلة إمداد أكثر محلية وقوة.
بالنسبة للمناطق ذات الموارد المحلية المحدودة، مثل أوروبا، تمثل هذه فرصة استراتيجية. ستظل المنافسة على استخراج المواد الخام صعبة، ولكن تقديم البدائل والكفاءة والمواد المتقدمة يوفر مسارًا مختلفًا نحو تعزيز القدرة على الصمود.
غتي إيمجز
السياسة بدأت تلحق بالركب
تعامل الحكومات بشكل متزايد مع الوصول إلى المواد الحيوية كقضية استراتيجية.
في الولايات المتحدة، بدأت تدابير مثل قانون تخفيض التضخم بالفعل في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتوريد المعادن الحيوية من الحلفاء. في حين أن التغييرات الأخيرة بموجب قانون “بيل الكبير الجميل” قد أضعفت بعض الحوافز5، تشير المبادرات الجديدة، مثل إنشاء احتياطي المواد الخام الوطني، إلى نفس الاتجاه: تُعتبر المواد الحيوية بشكل متزايد أساسية للأمن القومي والقدرة الصناعية.
تسعى أوروبا إلى نهج موازٍ، وإن كان أكثر تعقيدًا. من خلال قانون المواد الخام الحيوية والمبادرات ذات الصلة، تسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد الاستراتيجي من خلال توسيع الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات مع البلدان الغنية بالموارد وبناء آليات للمشتريات المشتركة والتخزين.6 ترتبط هذه الجهود أيضًا بطموحات أوسع لزيادة القدرة على إعادة التدوير والمعالجة داخل أوروبا نفسها.
د ب أ/تحالف الصورة عبر غيتي إيمجز
التنفيذ لا يزال متأخراً
ومع ذلك، لا يزال التسليم يتأخر عن الطلب.
يتقدم التنوع، ولكن ببطء شديد. من المتوقع أن تغطي المشاريع المخطط لها خارج المنتجين المهيمنين فقط حصة محدودة من الطلب المستقبلي – وخاصة في التكرير والتصنيع لاحقًا، حيث تكون الفجوات أكثر وضوحًا.7 بمعنى آخر، الأجزاء من سلسلة القيمة التي تهم استراتيجيًا هي أيضًا الأصعب في إعادة التوازن.
من الصعب أيضًا بناء عرض جديد أكثر من مجرد ما تقترحه الأطر السياسية. تستمر التكاليف المرتفعة، والتراخيص الطويلة، وعدم اليقين الهيكلي في تأخير المشاريع، بينما تستمر دورات التنمية لأكثر من عقد من الزمن.8 9
لهذا السبب، فإن الطموح وحده لن يكون كافيًا. سيتطلب سد هذه الفجوات رؤوس أموال مستدامة، وتصاريح أسرع، وتنسيق صناعي، ونهج طويل الأمد لبناء القدرة على الصمود عبر سلسلة القيمة الكاملة – من الاستخراج والتكرير إلى إعادة التدوير والمواد المتقدمة والاستبدال.
غتي إيمجز
المرحلة التالية من أمن الطاقة
أظهرت الأحداث حول مضيق هرمز مرة أخرى كم أنظمة الطاقة العالمية تبقى عرضة للصدمات الجيوسياسية.
لكنها تشير أيضًا إلى تحول أوسع لا يزال غير مفهوم بالكامل.
مع انتقال العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، فإنه لا ينتقل بعيدًا عن الاعتماد. مع كهرباء الاقتصاد العالمي، تتحول المخاطر من حقول النفط وممرات الشحن إلى المناجم والمصافي ومراكز معالجة المواد.
يغير ذلك منطق أمن الطاقة. في المرحلة التالية من الانتقال، لن يتم تحديد القدرة على الصمود فقط من خلال كمية الطاقة النظيفة التي يمكن أن تولدها دولة، ولكن من خلال مدى قدرتها على تأمين المواد، وسعة المعالجة، وتقنيات الاستبدال التي تجعل الكهرباء ممكنة في المقام الأول.
ستكون الدول التي تعترف بهذا التحول مبكرًا، وتتصرف بناءً عليه، في أفضل وضع لقيادة الاقتصاد القائم على الطاقة النظيفة. ليس فقط من خلال بناء المزيد من توربينات الرياح أو السيارات الكهربائية، ولكن من خلال ضمان أن سلاسل الإمداد وراءها أكثر مرونة وتنوعًا، وبشكل متزايد دائريًا.
وإلا، فإن أزمة أمن الطاقة العالمية التالية لن تكون عن النفط ولكن عن المعادن.
*تنويه: إنوإنيرجي هي مستثمر في كور ميتالز.
