تنطلق الأسهم، وتتراجع أسعار النفط في آسيا على خبر صفقة الخليج

ارتفعت الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين في حين انخفض الدولار وهوت أسعار النفط بعدما ساعدت الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد اتفقت على اتفاق سلام مع إيران في تعزيز المعنويات تجاه المخاطر ووعدت بتخفيف الضغوط التضخمية على مستوى العالم.

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين إن اتفاقًا قد تم التوصل إليه، بينما قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز الحيوي، رغم عدم تقديم تفاصيل.

أكدت إيران أن المرور عبر المضيق سيتم تنظيمه من قبلها ومن قبل عمان، مما يعد ضربة محتملة لقواعد التجارة الحرة ويشير إلى احتمال فرض رسوم ما على الشحن.

“قلة التفاصيل خاصة فيما يتعلق بحرية الشحن تثير القلق، ولكنها ليست قضية يجب أن تقيد الأسواق اليوم حيث تتجلى زيادة شهية المخاطر”، قال شون كالو، محلل العملات في ITC Markets.

“إن احتمال تراجع أسعار الطاقة بشكل مستدام يغير من مناقشة البنوك المركزية قبل سلسلة قرارات السياسة النقدية.”

ستكون الأخبار بمثابة راحة للجماعة من البنوك المركزية التي ستجتمع هذا الأسبوع، مما يخفف بعض الضغط لتشديد السياسة لتفادي ارتفاع توقعات التضخم المدفوعة بالطاقة.

كانت الأسواق قد احتسبت بالفعل اتفاقًا محتملًا ولكن التأكيد كان كافيًا لدفع خام برنت للانخفاض بنسبة 4% إلى 83.80 دولار للبرميل، بعيدًا عن ذروة مايو البالغة 126.41 دولار.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3% إلى 81.23 دولار للبرميل، ولكنه لا يزال فوق المستوى البالغ 67 دولار الذي كان يتداول عنده قبل بدء الحرب.

ارتفعت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 0.8%، بينما قفزت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 1.4% وسط زيادة عامة في الأصول ذات المخاطر. وزادت عقود نيكاي الآجلة بنسبة 2% إلى 68,685، بعيدًا عن إغلاق الجمعة النقدي البالغ 66,020.

من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وسويسرا والسويد والنرويج وروسيا هذا الأسبوع، حيث تعتبر اليابان الأكثر احتمالًا لرفع أسعار الفائدة في هذه المناسبة.

يتوقع على نطاق واسع أن تبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50%-3.75% يوم الأربعاء في الاجتماع الأول لرئيسه كيفن وورش.

سيتم التدقيق في البيان والتوقعات الاقتصادية ومؤتمر الأخبار بحثًا عن أي إشارات على تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن التوجه نحو التيسير بينما يصبح المسؤولون أكثر تشددًا بشأن مخاطر التضخم. كان المستثمرون سريعون في تقليص فرصة ارتفاع الأسعار هذا العام مع ارتفاع عقود ديسمبر بمقدار 4 نقاط. الآن تم احتساب احتمال التحرك مبكرًا في أكتوبر بحوالي 40%.

ارتفعت أيضًا عقود الخزينة على آمال أن أسعار النفط ستنخفض الآن بشكل مستدام وتقلل من المخاطر الصاعدة للتضخم. ارتفعت العقود الآجلة للسندات البالغة 10 سنوات بمقدار 10 نقاط.

أدى انخفاض العوائد والتحسن العام في المخاطر إلى تراجع الدولار الأمريكي بشكل عام، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1608 دولار. وانخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين إلى 159.93، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3446 دولار.

من المتوقع أن تبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% يوم الخميس وحتى عام 2026، حيث يُنظر إلى صانعي السياسة على أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتشديد السياسة. وسيكون من المثير للاهتمام نتائج تصويت بنك إنجلترا وتقرير السياسة النقدية.

تشمل البيانات الرئيسية في المملكة المتحدة بيانات التضخم ومبيعات التجزئة لشهر مايو، وبيانات التوظيف لشهر أبريل. وستُراقب انتخابات ميكيرفيلد يوم الخميس أيضًا، حيث إن فوز العمدة العمالي آندي بيرنهام قد يمهد الطريق لمسابقة قيادة ضد رئيس الوزراء كير ستارمر.

في أسواق السلع، ساعد انخفاض العوائد في ارتفاع الذهب غير المدفوع بالفائدة بنسبة 1.4% إلى 4,280 دولار للأونصة.