- تأهلت HP وAsus وAcer وبدأت شحن DRAM من CXMT بكميات صغيرة، في عدد قليل من موديلات الكمبيوتر المحمول المباعة خارج الولايات المتحدة
- قد تكون هذه الحذر مدفوعًا أقل بسياسة الولايات المتحدة من خلال خوف من المعتادين: مع امتلاك سامسونج وSK Hynix وMicron لأكثر من 90% من السوق، يقول المشترون إنهم لا يجرؤون على الشراء بكميات كبيرة من CXMT
- CXMT ليست خيارًا رخيصًا في الوقت الحالي، حيث تقول المصادر إن DRAM الخاص بها يكلف أكثر من تكلفة سامسونج ولا يمكن حجزه خارج الربع الحالي
HP وAsus وAcer قد بدأوا في وضع DRAM من تقنيات ذاكرة ChangXin الصينية (CXMT) في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما زعمت تقارير من Nikkei Asia، مشيرة إلى أن العديد من كبار صانعي أجهزة الكمبيوتر قد أكملوا تأهيل شرائح CXMT حوالي منتصف هذا العام.
الكميات صغيرة، وعدد النماذج المتأثرة قليل، ولكن ربما الأهم من ذلك، لا يُباع أي من تلك النماذج في الولايات المتحدة.
قد يكون سبب كون الكميات صغيرة أقل مرتبطًا بنزعج المجمعين من الإدارة الأمريكية التي اتخذت نهجًا متزايد التعلق بالتعريفات و”أمريكا أولًا” في التصنيع، بل بالأحرى مع المتعهدين في السوق الذين يمثلون حاليًا ما يصل إلى 90% من إجمالي إمدادات السوق.
وضع معقد في سوق تحكمه الإمدادات بالكامل
لا تتخذ شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الاحتياط بسبب واشنطن في الأساس، بل لأنها لا تريد إحباط الاتفاقات مع العمالقة في السوق مثل سامسونج وSK Hynix وMicron.
قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الكمبيوتر لـ Nikkei إن الثلاثة الأوائل يسيطرون على أكثر من 90% من السوق العالمية، ويجب على المشترين أن يظلوا منخفضي الصوت بشأن استخدام CXMT، مضيفًا: “لا نجرؤ على الشراء بكميات كبيرة من CXMT في هذه اللحظة.”
هذا يبدو مثل معضلة مثيرة للاهتمام: في وسط أسوأ أزمة ذاكرة في تاريخ الصناعة، فإن القيد الجوهري على التنويع هو الخوف من إزعاج الأشخاص الذين تكافح بالفعل لشرائهم.
تقرير Nikkei في هذا الشأن يعزز فقط ما أشار إليه العديد من المشاركين في السوق وهو ما دل على أن CXMT ليست الخيار “الأرخص” بسهولة.
اقتباسات DRAM الخاصة بها لا تتراجع عن سعر سامسونج، ولا يمكن حجزها حتى بعد الربع الحالي، حيث استمر التنافس حول من يمكنه شرائها في الارتفاع حتى مع تقارير بأنها تختار إعطاء الأولوية لطموحات الذكاء الاصطناعي لشركة هواوي المحلية.
ما تشتريه شركات الكمبيوتر فعليًا هو المرونة. قال مدير سلسلة التوريد الذي يعمل مع HP وAsus لـ Nikkei، إنهم لا يريدون إهمال مصدر محتمل مهم بينما السوق ضيق بهذا الشكل.
للسياق، فإن تأهيل مورد DRAM جديد يستغرق أشهر من الهندسة، واختبار سلامة الإشارة، والعمل الحراري، وتأكيد الإعداد، ولا يحدث بشكل عارض. لقد بنت HP وAsus وAcer الآن مفتاحًا. ما إذا كانوا سيلقونه يعتمد على ظروف لا يتحكم فيها أي منهم، لكن المفتاح موجود، وقبل ثمانية عشر شهرًا لم يكن هناك.
مع إعلان سامسونج أن أزمة RAM هنا لتبقى، فإن الظروف الأساسية قد زادت فقط من تفاقم أزمة الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي أثرت مباشرة على الإلكترونيات الاستهلاكية عبر اللوحات مع الاستمرار في إعادة تخصيص الإمدادات.
لقد ارتفعت أسعار RAM بشكل مهول بما يزيد عن 400% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد ردت شركات الكمبيوتر من خلال إعطاء الأولوية لتخصيص الذاكرة للنماذج المميزة وزيادة الأسعار عبر مجموعة منتجاتهم بمئات الدولارات. تتوقع IDC أن ينكمش سوق الكمبيوتر العالمي بأكثر من 11 في المائة هذا العام، مع تدهور ظروف الإمداد أكثر نحو نهاية العام.
تتأثر الهواتف الذكية بالمثل، حيث قلصت بعض الشركات نماذج معينة إلى تكوينات ذاكرة قدمها أسلافها بالفعل، بينما تقوم شركات أخرى برفع الأسعار لتعويض التكاليف الأعلى للمكونات. تم قطع شركات Xiaomi وOppo وVivo أهداف شحن 2026 أكثر من مرة.
لقد وصل الضغط بالفعل إلى المكونات تحت الذاكرة نفسها: لقد امتصت شركات تصنيع اللوحات الأم تقريبًا زيادات بنسبة 50 في المائة في تكاليف PCB وقصرت أهداف شحنها وفقًا لذلك.
لا شيء من هذا ينشأ في سوق الكمبيوتر. إنه ينشأ في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث سحب الطلب على الذاكرة عالية النطاق سعة الويفر بعيدًا عن DRAM التقليدي في كل مورد رئيسي.
هذه هي الفجوة التي كانت CXMT توسع فيها، ولهذا السبب تمت الموافقة على شركة تجاهلها معظم المشترين الغربيين قبل عامين فجأة في ثلاث من أكبر علامات الكمبيوتر في العالم.
مسبب إزعاج على المدى القصير لسامسونج وMicron وSK Hynix؟
فماذا سيفكر بهسامسونج وMicron وSK Hynix؟ على المدى القصير، القليل جدًا، ولديهم كل الأسباب ليقولوا ذلك. هم المستفيدون الرئيسيون من هذا النقص، مع قوة التسعير التي لم يستمتعوا بها منذ عقد وليس لديهم أي حافز تجاري للتهوين في الإمدادات. عدة آلاف من أجهزة الكمبيوتر المحمول الاقتصادية في أوروبا وآسيا التي تحمل DRAM صيني لا تسجل مقابل ذلك.
قد تكون النظرة الأطول أقل راحة. عادةً ما يكسر الاحتكارات المنافس الجديد الذي يأتي بمنتج أفضل وليس من خلال رغبة العملاء في تأهيل بديل، ويصبح العملاء مستعدين عندما تجعل Related Posts
